印度首富的電信帝國

志象網 來源:鈦媒體

在收購印度前兩大有線電視和寬帶公司的過程中,印度首富穆克什?安巴尼再一次淋漓盡致地展現了其雷厲風行的殺伐決斷。

信實工業尋求收購兩家多系統運營商(MSO)控股權的風聲透出才兩天,該公司就豪擲523億盧比,完成了對Hathway Cable&Datacom和DEN Networks的多數股權的收購

這并非信實工業首次瞄準有線電視行業的收購。

去年9月,該公司就與DEN Networks進行了深入談判。最終談判無果,信實隨之通過其電信運營商Jio推出了高速家庭寬帶服務GigaFiber。由于本地有線電視運營商(LCO)橫亙在前,GigaFiber在關鍵市場的最后一英里阻力重重,進展速度遠遜于預期。

而本次收購的完成,將加速GigaFiber的商業推廣。信實工業此前已擁有MSO許可證,而且在光纖領域也早有布局。該公司所唯一缺失的,是獲得LCO的支持來打通最后一英里。收購MSO無疑將徹底解決這個問題。

而信實的野心遠不止此。

就在昨天,印度高端智能手機市場的領頭羊一加(OnePlus),也投入了信實的懷抱。雙方結成了合作伙伴關系,一加將在信實數碼的商店內開設20家店中店,并將于明年繼續深入,從而推動增長。

信實零售是印度最大的實體零售連鎖店,它旗下的“信實數碼”,則是印度最大的電子產品零售商。

提到手機,信實Jio的自有品牌JioPhone,更是春風得意風光無限。Counterpoint的數據顯示,3季度,印度手機市場中,智能手機和功能手機各占一半份額。JioPhone正是功能手機中的翹楚。根據CyberMedia Research(CMR)的統計,截至今年2季度,JioPhone的市場份額達到27%。

業界普遍認為,信實Jio的4G革命將使2G功能電話在印度市場上絕跡。

上個月,印度最火的社交應用WhatsApp宣布,在所有JioPhone手機上推出。為此WhatsApp專門設計了一個新版本。

軟硬結合,BC通殺,首富的電信“利維坦”,躍然欲出,氣勢攝人。在未來,印度人或許會手持在信實商店買來的Jio手機,通過Jio提供的移動數據,在Jio的各種應用上滿足所有生活需求。

它會像韓國的三星、印度的另一豪門塔塔、乃至香港的李嘉誠一樣,成為印度人日常生活中無法繞開的存在嗎?

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上周,信實工業收購了印度最大的兩家有線電視和寬帶公司Hathway Cable&Datacom和DEN Networks的多數股權,交易總金額為523億盧比。

信實工業在上周三表示,將以每股32.35盧比的價格向Hathway投資294億盧比,獲得51.3%股權。同時信實工業將以每股72.66盧比的價格,對DEN進行204.5億盧比的一級投資和24.5億盧比的次級投資。信實工業將持有該公司66%的股份。

信實工業的子公司信實 Jio Media于2015年收購了全國性的有線電視牌照,并通過該牌照建立了有線電視業務。

業內專家表示,Hathway和DEN的股權將成為Jio的重要推動力。這兩家運營商各自擁有720萬數字有線電視用戶,分別在350和200個城市開展業務。Hathway在印度的有線寬帶市場占有率超過52%,擁有77萬用戶,能夠覆蓋550萬個家庭。DEN能夠覆蓋99萬個家庭,擁有10.6萬個寬帶用戶。

此舉將有助于推動穆克什·安巴尼雄心勃勃的JioGigaFiber業務,印度首富希望藉此連接1100個城市的5000萬個家庭。信實Jio一直面臨著本地有線電視運營商(LCO)的阻力。通過收購Hathway和DEN,Jio將控制兩個多系統運營商(MSO)的近27000個LCO。

信實工業表示,將與Hathway和DEN以及所有LCO“合作”,面向這些公司遍布750個城市的2400萬有線連接家庭,為世界級的JioGigaFiber和Jio Smart-Home解決方案提供“快速且經濟實惠的升級”。

更為可怕的是,業內專家表示,“這僅僅是個開始”。據稱信實的計劃是收購實力雄厚的區域MSO的控股權,穆克什?安巴尼將對此投入超過10億美元。

此外,人們普遍預測,信實Jio有可能從11月初開始,在15-20個數據需求較高的主要城市,分階段推出基于光纖的家庭寬帶服務。預計該公司將推出一系列顛覆性的價格計劃,以每月500-700盧比的價格提供100 GB數據,起始速度為100 Mbps,同時捆綁互聯網電視和視頻通話等增值服務。

Jio甚至有可能在最初3-6個月內免費提供服務,類似于其早期的無線服務定價策略,以吸引比手機用戶更有粘性的家庭寬帶用戶。

自2016年9月進入移動互聯網服務領域以來,低資費甚至免費,就是信實這個攪局者的殺手锏。

得益于其向印度用戶提供的免費4G服務,信實Jio僅僅用了170天就獲得了1億用戶。相比之下,Facebook獲得1億用戶用了852天,Twitter 用了780天,微信用了433天。

印度電信管理局(Trai)公布的財務數據顯示,今年第2季度,Jio的營收環比增長13.8%,達到810.9億盧比,凈利潤為61.2億盧比,市場份額達到22.4%。而沃達豐印度則下跌至19.3%,Bharti Airtel維持榜首,為31.7%。

印度最年輕的電信運營商Jio,連續三個季度實現盈利,正式成為印度第二大的電信運營商。有分析認為,信實Jio力壓沃達豐印度,并且與市場領導者Bharti Airtel的市場份額差距縮小了4.65%,主要得益于農村移動市場的強勁表現和激進的定價。

收購DEN Networks和Hathway Cables,將使信實Jio成為超高速光纖到戶服務領域的領先者,這更是對領頭羊Bharti Airtel造成了暴擊傷害,后者的非移動業務受到了直接威脅。

Bharti Airtel的非移動業務(家庭寬帶和數字電視),占其印度營收的12%。如果不計算鐵塔公司Bharti Infratel的貢獻,家庭寬帶和數字電視業務甚至貢獻了Airtel印度營收的17%。受此刺激,Bharti Airtel的電信部門可能會在全國推出家庭寬帶服務。

除了有線電視和家庭寬帶,信實在移動網絡建設上也毫不懈怠不遺余力。9月底,信實Jio表示,準備在頻譜分配后的六個月內推出第五代(5G)電信服務,這意味著該電信公司可能于2020年中在印度推出相關服務。

摩根士丹利的報告稱,光纖部署是電信行業近期關注的重點,特別是對于印度5G的發展而言。Jio和Bharti Airtel均表示已部署了重要的MIMO(多輸入多輸出)、網絡功能虛擬化(NFV)和軟件定義網絡(SDN),做好5G網絡的準備。

充話費送手機,1.5億人使用

IDC于8月13日發布的數據顯示,第2季度,印度功能手機出貨量為4400萬部,與去年同期相比增長了29%,比智能手機多出1050萬部。Counterpoint的研究則顯示,2018年第1季度,印度功能手機市場翻番,而智能手機市場與去年同期持平

盡管數據成本一路下行且語音服務免費,但仍有5億印度人選擇對功能手機不離不棄。其中泰半,所使用的產品價值甚至低于1000盧比。

信實推出的JioPhone,就憑借低廉的定價占領了功能機的銷冠王座。

在擁有了1億用戶之后,變現的問題就開始產生了。最好的辦法,當然是采取各種增值服務,讓用戶心甘情愿的掏錢來使用Jio的服務。而要讓用戶使用這些增值服務,并且能夠賺到錢,最簡單的方法就是讓用戶用Jio的手機。

穆克什?安巴尼這位首富大佬,就勢推出了JioPhone,大概在157元人民幣,而且還推出了無限流量合約,通過合約,用戶可以“免費”獲得手機。這里的免費,是指用戶先交錢,三年之后返回費用。這一招在印度市場掀起了巨大的波瀾。

今年第一季度,印度的手機市場,功能機大漲50%,其中部分市場被Jio Phone吃干抹凈。在短短一年中,Jio 從一個新晉廠商,成長為印度功能機市場的老大,市場份額達到35.8%。

而根據Counterpoint的數據,在今年第二季度,Jio更是擁有47%的功能手機市場份額,三星和諾基亞分別占9%和8%。

中國運營商(主要是中國移動)在移動互聯網的初期,主要是通過與手機廠商合作,推出定制合約機,這也形成了中國手機廠商的“中華酷聯”時代。等運營商回過神來自己造機之際,大局已定,勢不可挽。

或許是有鑒于中國運營商的前車之覆,信實敏銳地抓住了先機,搶得了先發優勢。根據電信監管機構的數據, 6月底 Jio的用戶數量超過2.15億,JioPhone成功售出了2500萬臺。

里昂證券估計,到2020年3月,Jio的用戶基數將達到4.14億,相當于印度14至80歲年齡段人口的45%。該經紀公司還估計,電信和零售業務將在18-21財年貢獻母公司的綜合息稅折舊攤銷前利潤(Ebitda)增長的80%。

分析師認為,Jio的平均客戶參與度高達每天290分鐘,加上使用JioPhone的約1.5億預期用戶,這些可以產生相當大的廣告收入機會。JioPhone已經是印度最暢銷的手機,價格低于1,500盧比的手機中,每10部就有8部是信實工業的4G功能手機。

推出JioPhone的信實零售表示,該公司的4G功能手機的用戶“在互聯網和應用程序上花費的時間,比智能手機用戶更多”,“JioPhone上使用的語音指令數量,現在超過了智能手機五倍”。

7月份,安巴尼宣布,7月21日以后,用戶只需以任何功能手機+501盧比,就能換取4G功能手機JioPhone。他還宣布,升級后的JioPone 2,售價2999盧比,將于8月15日上市。公司計劃借此將2500萬用戶基數推升至1億。

分析師預計,信實工業很快將部署全渠道戰略,交叉銷售零售產品、電信和數字內容服務

系統生態

JioPhone搭載了KaiOS,這款操作系統雖然用在功能機上,但是卻是一款功能性上不輸安卓和iOS系統的的移動操作系統。

市場研究機構DeviceAtlas稱,目前KaiOS在印度的市場份額占15%,超過了排名第三的蘋果設備(9.6%)KaiOS已成為繼Android之后的印度第二大操作系統。

這吸引了眾多的應用開發者,其中不乏國際巨頭。

今年2月份,Facebook就在一份聲明中稱,將于2月14日開始在Jio的4G功能手機JioPhone上推出Facebook應用。專為Jio KaiOS打造的新版Facebook將可從Jio App Store下載,供所有新老JioPhone用戶使用。

隨后的3月份,WhatsApp也宣布將推出KaiOS版本。此前,它已經停止支持BlackBerry OS和Windows Phone 8,卻開始為JioPhones提供應用程序。上個月, WhatsApp正式在所有JioPhone手機上推出。為此WhatsApp專門設計了一個適配KaiOS的新版本。

實際上,去年谷歌在印度開大會的時候,就說過Jio Phone正在與谷歌合作,將谷歌語音助手移植到這個“功能手機”中。

穆克什?安巴尼的厲害之處在于,先圈了1個多億的用戶,然后再做手機操作系統。本來操作系統領域是谷歌的領域,但木已成舟,如不跟進,替代的應用不在少數。于是Twitter、Airfind紛紛加入,后續還有一堆應用在排隊。

更為重要的是,Jio還推出了自己的互聯網服務,社交、電商、支付、影視影音、新聞網站等需求都能在Jio的服務上得到滿足,而這些服務的所產生的流量也全部都是免費的。

業內分析師預計,Jio的內容應用——從Jio TV、Jio Cinema、Jio Music、Saavn、Jio Mags、Jio Chat到Jio Money——即將成熟,因為該公司的用戶已經習慣于每月使用超過10 GB數據,加上后續推出的Jio GigaFiber家庭寬帶服務,固定寬帶用戶也會增長。

隨著Jio Phone生態系統的不斷成熟,乃至于逐步形成閉環,信實Jio甚至可能繼續開發基于新系統的智能手機,從而對中低端的智能手機發起挑戰。

渠道為王

Counterpoint最新的統計顯示,久已沉寂的印度本土手機廠商Micromax,時隔兩年以9%的份額重新進入了前五。原因是該公司最近從恰蒂斯加爾邦政府那里獲得了150億盧比的訂單,向該邦的婦女和學生分發500萬部智能手機。

但事實上,這個訂單也離不開信實Jio的鼎力相助,獲得訂單的,是Micromax和Jio聯合組成的財團。

一加將于11月2日推出一加6T,該型號將在信實數碼銷售。而一加與信實數碼建立的合作伙伴關系,也可以讓一加立即進入勒克瑙、維扎加帕特南、莫哈利和哥印拜陀等九個新市場。此前,一加在上述市場毫無根基,從未染指。

一加印度總經理Vikas Agarwal表示,“在這些未開發的市場進行線下銷售,將推動未來的增長”

信實零售坐擁7,500家實體連鎖店,是印度最大的實體零售連鎖店,它旗下的“信實數碼”,則是印度最大的電子產品零售商。此外,其小型Jio商店在農村市場中也占有重要地位。

7月初,信實工業還宣布,將啟動“O2O融合”零售業務,計劃將電信服務與7,500家實體連鎖店相結合,通過旗下電信公司擁有的2.15億用戶,擴展其電商業務,并會在技術平臺上引入大量的吉拉納折扣網點。在印度,這些吉拉納夫妻零售店,占據了印度零售業70%的市場份額。

時值印度“雙11”如火如荼,印度的電商風頭正勁,但數據顯示,目前電商渠道僅僅占據了印度智能手機總銷量的35%。信實的渠道分量,可想而知。


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